导演：未知

主演：邱岳峰 姚培华 

著名的国产动画片，拍摄于1962年， 出品公司是上海美术电影制片厂 。故事讲述了两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。“没头脑”做起事来丢三落四，总要出些差错。“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。