导演：未知

主演：司马懿：沈磊 燎原火：杜光祎 小孟：张琦 张辽：赵乾景 旁白 水镜先生 颜良：程玉珠 袁方：吴磊 贾诩：凌振赫 郭嘉：徐翔 吕布：林景 曹操：吕梁 关羽 周瑜：江冉 袁绍 樊稠：贾邱 荀彧 华佗：杨超然 夏侯惇：韩秀一 公孙瓒 李儒：彭博 张雷 郭汜：周纪萌 刘备：蒋可 张飞：杨富禄 华雄：王维帅 潘凤：蓝海蒙 庞统：汪小童 马腾：胡艺 郭昂 王刚 潘澄：郭枫 张济：周南飞 李傕：杨富禄 董卓：郑景天 李儒：彭博 马超：桑毓泽 刘协：李晔 刘辩：王晓彤 紫王 文丑：胡谦 李肃：刘飞 南天山：陈昊天 北天山 

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。